資金調達アドバイザリー」サービスは、企業の成長を支える資金調達を専門とする当社のコアサービスです。
事業の「血液」ともいえる成長資金の円滑な調達を通じて、貴社のビジネスのさらなる発展を支援します。

当サービスの特長
資金調達の選択肢には、以下の2種類があり、双方において適切なアドバイザリーサービスをご提供します。

  1. エクイティ(資本)調達
    新株発行や第三者割当増資など、資本市場から資金を調達する方法です。
    成長ステージに応じた資本政策の策定、投資家プレゼンテーション資料の作成、投資家との交渉支援まで一貫してサポートします。
  2. デット(金融機関)調達
    銀行融資や資本性ローンなどの借入を通じた資金調達です。
    金融機関が求める基準を満たす事業計画書の作成、キャッシュフロー分析、返済計画の策定を行い、金融機関とのスムーズな交渉を支援します。

成功の鍵:事業計画の策定
資金調達の成否を大きく左右するのは、投資家や金融機関に対して明確で説得力のある事業計画を示せるかどうかです。
たとえば、革新的なビジネスモデルや競争力のあるアイディアがあっても、事業計画が不十分では資金調達は困難になります。
当社では、経営者のビジョンを深く理解した上で、以下のプロセスで事業計画を策定します。

  • 経営者とのディスカッション:事業戦略や成長ストーリーを掘り下げ、実現可能な計画を構築します。
  • 数値による裏付け:収益予測、投資計画、キャッシュフロー分析など、定量的な視点で事業計画を作成します。
  • 第三者への効果的な説明資料作成:投資家や金融機関が納得できるプレゼン資料やプロジェクションを提供します。

サービスを通じて得られる成果として、成長資金の円滑な調達による事業の加速、投資家や金融機関からの信頼構築、資本効率の向上と持続可能な成長基盤の確立があげられます。

当社は、エクイティ調達とデット調達の双方で豊富な経験と実績を有しています。成長資金の調達を通じて貴社のビジョン実現を全力でサポートいたします。

エクイティ(資本)調達支援

エクイティ(資本)調達支援」サービスでは、企業の成長に必要な資本調達を成功に導くため、計画策定から実行、投資家との関係構築までを一貫してサポートします。

サービスの主な内容
  1. 資金調達計画の策定
    貴社の成長ステージや資本ニーズを基に、最適な資金調達方法を設計。
    事業戦略との整合性を保ちながら、実現可能な調達計画を立案します。
  2. 事業計画・資本政策の策定
    投資家が求める明確な成長ストーリーを反映した事業計画や、資本構成を最適化する資本政策を作成します。
    これにより、投資家への説得力を高めます。
  3. 投資家折衝と契約サポート
    投資家との交渉や条件設定、契約書の作成・調整を支援。
    スムーズなコミュニケーションで交渉を成功に導きます。
  4. クロージングまでのサポート
    調達手続きの最終段階まで伴走し、資金調達の成功を確実にします。
  5. 外部出資受け入れ後のIR支援
    調達後も、投資家との良好な関係を構築するためのIR活動をサポート。
    透明性と信頼を維持し、持続的な成長を支援します。
サービスの強みとして、実務に精通したプロフェッショナルが対応することと、ハンズオン型サポートがあげられます。
当社にはCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)運営経験者やベンチャー企業投資の実務経験を持つメンバーが在籍し、投資家視点に基づく実践的なアドバイスを提供します。
また、計画の策定から実務対応、投資家との折衝まで、すべてのフローで実際に「手を動かす」支援を行います。経営者が事業推進に集中できる環境を整えます。
期待できる成果として、必要資本の円滑な調達、投資家からの信頼獲得と長期的な関係構築、資本構成の最適化による企業価値の向上、調達資金を活用した事業成長の加速があげられます。

エクイティ調達は、企業の成長にとって重要な転換点です。
当社の経験豊富な専門家が、貴社のビジョンを実現するための最適な支援を提供します。

デット(金融機関)調達支援

デット(金融機関)調達支援」サービスでは、クライアントの事業フェーズに応じた最適な資金調達を全面的にサポートします。
金融機関からの借入を円滑に進め、事業拡大や安定化に必要な資金を確保するためのコンサルティングメニューです。

サービスの主な内容
  1. 多様な資金調達オプションの提案
    貴社のニーズとリスク許容度に応じて、以下の借入手法を合理的に組み合わせた最適な調達プランをご提案します:
    • 創業融資・制度融資:起業初期に必要な資金を確保
    • 信用保証協会付き借入:中小企業向けに保証を活用した資金調達
    • 政府系金融機関の融資:低金利での資金調達が可能
    • プロパー融資:信用力に基づく担保なしの直接借入
    • ABL(動産担保融資):不動産担保に依存しない新しい融資手法
    • 資本性ローン:借入と資本の中間に位置する柔軟な調達手法
  2. 事業計画の策定支援
    金融機関が「貸したい」と思える明確で説得力のある事業計画を作成。成長ストーリーやリスク管理を的確に示すことで、融資の可能性を最大限に引き上げます。
  3. 金融機関との交渉サポート
    融資条件の交渉や、返済スケジュールの調整を徹底サポート。金融機関の立場や考え方を熟知した専門家が貴社の代わりに交渉をリードします。
  4. 資金調達後のフォローアップ
    借入後もキャッシュフロー管理や返済計画の最適化を支援し、持続可能な経営基盤を築きます。
サービスの強みとして、金融機関出身者の専門知識、実務に基づいた実践的な支援があげられます。
当社代表はメガバンク勤務経験を有しており、金融機関の融資判断基準を深く理解しています。
これにより、金融機関が納得する具体的な調達プランを構築します。
また、融資書類の作成や金融機関との折衝など、実務面でも手を動かしてサポート。
クライアントが安心して資金調達を進められる環境を提供します。
期待できる成果として、最適な条件での資金調達の実現、事業計画に基づくスムーズな融資獲得、資金調達後の健全な経営体制の確立、成長戦略の実現を支える安定的な資金基盤の構築があげられます。

貴社が成長を加速させるための最適な資金調達を、豊富な経験を持つ当社が全面的に支援いたします。