M&A支援

弊社はベンチャー企業向けのM&A支援を行っております。

昨今のベンチャー企業の成長においては、M&Aにより他の企業を自社グループに内包することで、事業加速を高める選択するケースが増加しております。

一方で、外部資金調達を行うEXIT（出口）戦略の一環として、以前はIPOを目指されるベンチャー企業が多かったものと考えられますが、今日においてはM&Aによる売却を選択するケースも増大しております。

弊社のM&A支援においては、買い手の立場、売り手の立場の双方の場合であっても、真に関係者にメリットのあるM&Aを実現させるための最高のアドバイスと、実際に手を動かしたハンズオンでのご支援をさせていただくことに特徴を持っております。

それは、弊社M&A支援に係る報酬体系に特徴があります。

一般的なM&Aのアドバイザリーを提供するコンサルティング会社や金融機関は、レーマン方式といった、移動資金額（売買価格）をベースにした報酬体系を成功報酬として適用することが多いですが、弊社は「買うこと前提」「売ること前提」、そしてより高く売買が行われることで報酬金額が増加する報酬体系では、クライアントに対し真の合理的判断を妨げるご提案を行うインセンティブが生じる可能性があるため（クライアントにとって最適なM&A機会でない場合でも、エージェントの金銭的モチベ―ションからM&Aしていただくことを最優先で提案する可能性）、それを排除するために原則定額の報酬体系を採用し、時には買うこと（売ること）の検討延期ををご提案するとともに、再度慎重にM&Aのご検討をしていただくことをご提案することもあります。

弊社の買い手アドバイザリーは、M&A全体戦略の策定から買収先選定、FA（Financial Adovisory）業務、PMI業務に至るまで、一貫してハンズオンでのご支援をすることに特徴があります。

M&A全体戦略の策定	現在クライアントが置かれている立ち位置や成長性を前提に、いかにしてM&Aを「ツール」として活用し、今後成長してゆくかの全体戦略策定に係るご支援を行います
買収先選定支援	ロングリスト（広い買収候補先選定）の策定からショートリスト化（具体的な買収候補先選定）まで、クライアントにとって欠けている、もしくは成長に不可欠なパーツをM&Aでいかに取り込むかの戦略策定ご支援を行います
FA（financial Advisory）業務	実際のM&A交渉に移行した際の、全体案件進捗支援（＝FA業務）を行います 各種専門家と連携し、クライアント企業の利益最大化のためのご支援を行います
PMI支援	M&Aにより企業もしくは事業買収を行った後の統合化プロセスのご支援も、クライアント企業と密に協業しご提供してまいります

弊社の売り手アドバイザリーは、M&A戦略の策定から簡易企業価値算定、売却先選定支援、FA（Financial Adovisory）業務、譲渡（引継ぎ）支援に至るまで、一貫してハンズオンでのご支援をすることに特徴があります。

M&A全体戦略の策定	現在クライアント企業が置かれている立ち位置を前提に、自社もしくは自社事業の売却検討に係る全体戦略のアドバイスを行います 売却（M&A（売り））ありきのコンサルティングではなく、他の方法論（IPOなど）についてもディスカッションさせていただき、アドバイスさせていただきます
簡易企業価値算定	自社もしくは自社事業を売却する場合、「いくらで」売却することが可能なのか？について、定量的な財務情報による価値算定に加え、M&Aマーケットの需給バランスも踏まえた現実的なガイドラインをお示しいたします
売却先選定支援	売却先選定につき、弊社が有するネットワークや諸々のツールを活用し、最適な買い手候補先の選定のご支援を行います
FA（financial Advisory）業務	実際のM&Aディールに移行した際の、全体案件進捗支援（=FA業務）を行います 各種専門家と連携し、クライアント企業の利益最大化のためのご支援を行います
譲渡過程（引継ぎ）支援	譲渡契約締結後の引継ぎ期間における買い手企業とのパイプ役として、円滑な事業の引継ぎに係るご支援を行います