
当社は、M&Aを通じた企業の成長と事業戦略実現を支援するプロフェッショナルサービスを提供しています。
買収(買い手)と売却(売り手)の双方の立場で、関係者全員にメリットがあるM&Aの実現をサポートします。
サービスの背景として、昨今、成長企業が事業を加速させる手段として、M&Aによる他企業のグループ化が増加しています。
一方、外部資金調達を伴う出口戦略(EXIT)としても、以前はIPOを目指すケースが主流でしたが、近年ではM&Aによる売却を選択する企業が急増しています。
このような変化の中で、M&Aを活用した成長戦略や出口戦略の重要性がますます高まっています。
当社の「M&Aアドバイザリー」サービスは、以下の特徴を持っています。
- 買い手・売り手双方に対応
買収企業に対しては、適切なターゲット選定、価格交渉、統合戦略(PMI)の支援を提供。
売却企業に対しては、魅力的な売却条件の構築や交渉をサポートします。 - ハンズオン型支援
単なる助言にとどまらず、実務面でも手を動かしてサポート。
事業計画の作成、デューデリジェンス、契約交渉など、M&Aプロセスの全ステップで具体的な支援を行います。 - クライアント中心の報酬体系
一般的なM&Aアドバイザリーでは、売買価格に応じた「レーマン方式」に基づく成功報酬が多く採用されています。
しかし、この方式は、アドバイザーが売買成立を優先する提案を行うインセンティブを生み出し、クライアントにとって最適でないM&Aを推奨する可能性があります。
当社ではこれを排除するため、原則として定額の報酬体系を採用。
これにより、クライアントにとって最善の判断を優先した中立的なアドバイスを提供します。
場合によっては、買収や売却のタイミングを再検討するよう提案することもあります。
期待できる成果
- 成長戦略の加速:事業拡大や市場シェア獲得を目指す企業に最適なM&A戦略を実現
- 出口戦略の成功:企業価値を最大化した売却を通じて、投資回収や次なるステージへの移行を支援
- 安心感のあるプロセス:クライアントの利益を最優先に考えた支援体制で、納得感のある意思決定をサポート
弊社の売り手アドバイザリーは、M&A全体戦略の策定から買収先選定、FA(Financial Adovisory)業務、PMI業務に至るまで、一貫してハンズオンでのご支援をすることに特徴があります。
M&A全体戦略の策定 | 現在クライアントが置かれている立ち位置や成長性を前提に、いかにしてM&Aを「ツール」として活用し、今後成長してゆくかの全体戦略策定に係るご支援を行います |
買収先選定支援 | ロングリスト(広い買収候補先選定)の策定からショートリスト化(具体的な買収候補先選定)まで、クライアントにとって欠けている、もしくは成長に不可欠なパーツをM&Aでいかに取り込むかの戦略策定ご支援を行います |
FA(financial Advisory)業務 | 実際のM&A交渉に移行した際の、全体案件進捗支援(=FA業務)を行います 各種専門家と連携し、クライアント企業の利益最大化のためのご支援を行います |
PMI支援 | M&Aにより企業もしくは事業買収を行った後の統合化プロセスのご支援も、クライアント企業と密に協業しご提供してまいります |
弊社の買い手アドバイザリーは、M&A戦略の策定から簡易企業価値算定、売却先選定支援、FA(Financial Adovisory)業務、譲渡(引継ぎ)支援に至るまで、一貫してハンズオンでのご支援をすることに特徴があります。
M&A全体戦略の策定 | 現在クライアント企業が置かれている立ち位置を前提に、自社もしくは自社事業の売却検討に係る全体戦略のアドバイスを行います 売却(M&A(売り))ありきのコンサルティングではなく、他の方法論(IPOなど)についてもディスカッションさせていただき、アドバイスさせていただきます |
簡易企業価値算定 | 自社もしくは自社事業を売却する場合、「いくらで」売却することが可能なのか?について、定量的な財務情報による価値算定に加え、M&Aマーケットの需給バランスも踏まえた現実的なガイドラインをお示しいたします |
売却先選定支援 | 売却先選定につき、弊社が有するネットワークや諸々のツールを活用し、最適な買い手候補先の選定のご支援を行います |
FA(financial Advisory)業務 | 実際のM&Aディールに移行した際の、全体案件進捗支援(=FA業務)を行います 各種専門家と連携し、クライアント企業の利益最大化のためのご支援を行います |
譲渡過程(引継ぎ)支援 | 譲渡契約締結後の引継ぎ期間における買い手企業とのパイプ役として、円滑な事業の引継ぎに係るご支援を行います |